冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告_焦点透视_新浪财经

   冠城大通董事会及极度的董事典当本股票有限公司、给错误的劝告性申报或重要人物女士,其物质的事实、诚实和完整性的几个和共同责任。

   肯大通股票有限公司(以下省略发行人)、“公司”或“冠城大通”)睁开发行可替换公司票据(以下省略“冠城转债”或“可兑换贷款”)已吸引奇纳河联系人的监督管理市政上菜用具机构[微博]证监制裁[2014] 588制裁说法。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已登载在2014年7月16日的《上海联系报》、《奇纳河联系报》上。围攻者亦可到上海联系市[微博](以下省略“递交所[微博]”)网站()查询募集说明书全文及这次发行的相互关系材料。本颁布的成绩改编乐曲列举如下:

   发行等同18亿元的可替换使结合,每张面值100元人民币。,按面值发行。这个成绩多达180万手。,1,800万张。

   这次发行的冠城转债全额向发行人在注册日期收盘后注册在册的原同伴实施行政长官懂道理的人,行政长官懂道理的人后结平使均衡(含原同伴废行政长官懂道理的人的使均衡)采取网上向社区围攻者经过上海联系市[微博](以下省略“递交所”)事务处理系统出售与网下对机构围攻者懂道理的人发行相结合的方法举行。捐款不可18亿元的使均衡由主承销品商认购。

   原同伴行政长官懂道理的人后结平使均衡网上发行和网下发行预安装的发行号码面积为40%:60%。如网上向社区围攻者出售申购和网下申购号码累计积和超越原同伴行政长官懂道理的人后宁静人员的这次发行的可兑换贷款号码,那么中和原同伴行政长官市权,吸引全额配股。,发行人和主承销品商将姑息售后均衡和、网上申购事件,秉承网上界价发行中签率和网下懂道理的人面积变得划一的原始的决定终极的网上和网下发行号码。

   原同伴可行政长官懂道理的人的可兑换贷款号码为其在注册日期(2014年7月17日)收盘后注册在册的诈骗发行人股票数按每股懂道理的人元面值可兑换贷款的面积计算可懂道理的人可兑换贷款的归纳,按1,000元/手的面积折算成手数。,每1个手(10)是独一订阅单元。。前同伴的行政长官权改编乐曲是经过,外行的法典是704067,高位肯与罪安设。原同伴行政长官懂道理的人可换股使结合在线订阅。

   除分担行政长官分派原股票外,也可以伴随市后行政长官市的B。。

   机构围攻者在网上申购最小的为1万小时,000万元),超越1万手(1)),000元)必需是5元。,000手(500万元)积分倍,市的上界是108万元(1亿猛然弓背跃起)。。企图分担市的机构围攻者,填写肯大通股票有限公司进行易货贸易公司票据,并预备相互关系要旨。分担网下申购的机构围攻者必需在网下申购日2014年7月18日(T日)15:00前足额向主承销品商命名账停止工作申购贺礼,同时,肖像画法紧握塑造及宁静提出的用水砣测深下,典当金应汇至主承销品商命名账。。不秉承规则即时交纳贺礼或退。围攻者同时须将申购表电子版提出发送至信箱project_gccb@。围攻者必需确保电子版的提出和肖像画法。假如有什么区分的话,主承销品商会肖像画法市表格材料。。

   普通大众围攻者经过上海联系市事务处理系统。网上经商法典是733067。,申购省略为“冠城发债”。每个账的最小的捐款额是1(10)。,1,000元)。每个账的上界是72万元(1亿猛然弓背跃起)。,富余使均衡有效。

   可兑换贷款的发行通过设定一时期期限来统治不受限度局限,围攻者在首要的市日上市的可替换使结合。

   一、行政长官懂道理的人原同伴

   公司原同伴可行政长官捐款的可兑换贷款号码为注册日期(2014年7月17日)收盘后注册在册的公司股票数乘以元(即每股懂道理的人元面值的可兑换贷款),再按1,000元/手的面积折算成手数。,思考ACC,在线行政长官外行的少于1个手部。除分担行政长官分派原股票外,也可以伴随市后行政长官市的B。。

   发行人的总资本的为1。,190,558,059股,按行政长官懂道理的人面积的成绩,可供原同伴应用的可替换使结合等同,798,933手,约占这次发行的可兑换贷款等同的。

   前同伴的行政长官权改编乐曲是经过,外行的法典是704067,高位肯与罪安设。网上行政长官懂道理的人时期为2014年7月18日(T日)递交所事务处理系统的不变的市时期,即9:30~11:30,13:00~15:00。

   二、向大众围攻者弥补网上引用

   普通社区围攻者在申购日2014年7月18日(T日)递交所事务处理系统的不变的市时期,即9:30~11:30,13:00~15:00,与上海联系市贯的联系市广播网。,为了决定发行价钱并姑息索取的安心。

   围攻者在线市法典是733067,申购省略为“冠城发债”。每个联系账的最小的市额为1(10)。,1,000元),独一市单位每1手,1个以上所述的手必需是1手的积分倍。。每个账申购号码上界为72万手(亿元),富余使均衡有效。

   围攻者各自详细的申购和诈骗可兑换贷款号码应遵守相互关系法规及奇纳河证监会[微博]的有关规则实施,承当有重大意义的的法律责任。而且法定簿记员索取外,每个账唯一的市一次。,一旦市不中和。屡次市同样的账,但优先市除外,其他的市有效。虚伪申购资产也被尊敬有效申购。。

   三、将机构围攻者在内网下

   适合规则的机构围攻者在申购日2014年7月18日(T日)9:30~15:00,决定发行价钱并姑息发行预告的索取。

   在网下机构围攻者的申购方法分担,000万元),超越1万手(1)),000元)必需是5元。,000手(500万元)积分倍,市的上界是108万元(1亿猛然弓背跃起)。。如超越市限额,它是有效订阅。。机构围攻者申购并诈骗冠城转债应遵守相互关系法规及奇纳河证监会的有关规则实施,承当有重大意义的的法律责任。

   每独一分担网上申购的机构围攻者。,贺礼号码为其整个申购归纳的30%。

   分担经过广播网T市机构围攻者中国国际信托投资公司联系股票有限公司肖像画法广播网市定单下市,以宁静方法传布、上菜用具有效。,肖像画法号码:010-6629 0465,说某种语言的:010-6629 0410。围攻者须于2014年7月18日(T日)15:00前将以下提出肖像画法至主承销品商处:

   1)由法定代理人或担保代表签名并插上插头单位单位印章的《冠城大通股票有限公司可替换公司票据网下申购表》(申购定单电子版可于中国国际信托投资公司联系网站下载。)

   2)法定代理人的担保委托书(L

   (3)插上插头单位印章的社团营业执照正本。

   (4)上海联系市联系户口卡正本。

   5)经办人身份证副本

   由围攻者获得紧握定单应肖像画法至承销品,这被以为是向首要承销品商取的正式市提议。,具有法律效果,不取。

   同时围攻者须将《冠城大通股票有限公司可替换公司票据网下申购表》电子版提出发送至主承销品商信箱project_gccb@。围攻者必需确保电子版的提出和肖像画法。假如有什么区分的话,主承销品商将经过肖像画法无怨接受定单要旨。。

   分担网下申购的机构围攻者必需在网下申购日2014年7月18日(T日)15:00前足额向主承销品商以下命名账停止工作申购贺礼,贺礼号码为其整个申购归纳的30%。

   搜集客户要旨:

   ■

   在操作报答时,请确保围攻者的联系账号码(上海)是,诸如,围攻者联系账b123456789,霉臭在笔记里填上。:B123456789。

   围攻者必要思索基金的时期。,应确保申购贺礼于2014年7月18日(T日)17:00前汇至主承销品商命名账。不秉承规则即时交纳贺礼或退。

   四、发行人和保举人、主承销品商

   (一)发行人:冠城大通股票有限公司

   ■

   (二)保举人、主承销品商:中国国际信托投资公司联系股票有限公司

   ■

   特意地公报。

   发行人:冠城大通股票有限公司

   保举人、主承销品商:中国国际信托投资公司联系股票有限公司

   冠城大通股票有限公司

   中国国际信托投资公司联系股票有限公司

   2014年7月18日

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