茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

公司布告

1、公司的董事会和懂得我的公报灵、正确、十分,该方言虚伪记载、给错误的劝告性国家、重大的女士和共同职责或任务。

2、该公司的担任人在记账掌管担任人、在记账机构担任人使获得真理、十分。

3、本市完毕后,本公司的经纪和进项的变异,该公司担任本身的职责或任务;鉴于这一市所发生的使充满风险,由使充满者自动地。

4、中国1971证监会、安宁政府机关对这次使参与及结清现钞购置资产发行并向称呼委任的不赞成募集资产所作的一点决定或微量,缺席的公司的份市值或RET显示实在性判别。一点相反的国家是虚伪国家。

5、请懂得成为搭档和安宁大众使充满者温存视野。,为了作出当心的使充满决策。该公司将以市的进食为根底。,相干知识的即时发行成为搭档的关怀。

6、咱们公司立刻的使充满者注重这点。:本方言的宾语是向大众赡养关涉手段,更多知识的使充满者,请温存视野《毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司使参与及结清现钞购置资产发行并向称呼委任的不赞成募集资产方言书》全文及安宁相干提供免费入场券,该论文已见报在巨潮信息网(www.cninfo。com。cn)。

要紧立刻的

一、对份发行发展成为及价钱

1、发行使参与购置资产

发行份的发展成为:149,859,439股人民币合法权利股(A 股)

份发行价钱:4.98元/股

2、募集相称资产

发行份的发展成为:26,445,783股人民币合法权利股(A 股)

份发行价钱:4.98元/股

二、新的份上市惠顾

上市使参与数量:176,305,222股

份市场的时期:2014年12月19日

在传播股顺理成章地发行新使参与,上市日期为2014年12月19日,着陆深圳纸市所的相干事情分类,公司这次发行新增使参与上市首日(即2014年12月19日)股价不除权。

三、的发行不赞成术语和新份传播的惠顾

1、使参与及结清现钞购置资产发行:鹰溪谷、优势承兑,毛伊岛的后勤使参与经过纸市所,不上市市或让,在36个月内重新SH的日期,在此以后,中国1971证监会的关于分类和手段。

2、向称呼委任的不赞成募集资产:上海山你容许,经过献身于毛后勤疆土股的相称资产,不上市或让,在36个月内重新SH的日期,在此以后,中国1971证监会的关于分类和手段。

现期完毕后,鉴于公司的报答、在公司的使参与补充。,祖先的草案也应顶住。。若市敌手所题词使参与的锁定期/限售期的分类与明智地使用机构的最新接管微量不相符,本公司及市对方将着陆关于纸退步行。。

四、资产过户事件

这次市敌手鹰溪谷、博升优势和毛伊岛后勤已完毕交付和跨,不烦扰100%股权让给毛伊岛的后勤的名字创作,完毕实业查实质性的的归还经登记借出的东西。股票上市的公司已依这次市《使参与及结清现钞购置资产发行草案》的约上升的鹰溪谷、博升优势结清标的资产价钱以现钞结清。

五、相称募集资产事件

这次使参与及结清现钞购置资产发行的同时,向称呼委任的不赞成募集资产。毛伊岛的后勤已收到上海山。结清非裸体发行,资产已整个到位,在这次市。

六、新股票归还经登记借出的东西事件

毛伊岛的后勤这次非裸体使参与及结清现钞购置资产发行新增使参与149,859,439股,26股新股票募集相称资产,445,783股,重新思索176,305,222股,着陆《中国1971纸归还经登记借出的东西结算少量地职责或任务公司深圳分行股票上市的公司非裸体发行新股票归还经登记借出的东西事情引路》的分类,股票上市的公司订约纸归还经登记借出的东西清单,深圳卡板公司已完毕使参与归还经登记借出的东西前,并于2014年12月8日向股票上市的公司期了《使参与归还经登记借出的东西敷受权认可》。

释 义

本方言摘要,除非另有所指,以下省略具有以下有意思的:

该公报   毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司使参与及结清现钞购置资产发行并向称呼委任的不赞成募集资产手段事件暨新增使参与上市公报领悟要
上市公报书 毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司使参与及结清现钞购置资产发行并向称呼委任的不赞成募集资产手段事件暨新增使参与上市公报书
重组方言书 毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司使参与及结清现钞购置资产发行并向称呼委任的不赞成募集资产方言书
这次市、重大的资产重组、这次重组 公司使参与及结清现钞购置资产发行并向称呼委任的不赞成募集资产的市行动
募集相称资产、相称融资 毛伊岛的后勤向称呼委任的不赞成非裸体发行使参与募集相称,懂得用于股权收买的现钞对价结清
毛伊岛的后勤、股票上市的公司、本公司、公司 毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司
中等的使充满 中等的使充满明智地使用股份少量地公司
茂业国际 茂业国际用桩支撑股份少量地公司
市敌手、又来预测承兑使均衡干 孝昌鹰溪谷使充满心脏(少量地使无空闲)与现在称Beijing博升优势科学与技术发展股份少量地公司
征集资产的用户 上海山使充满明智地使用心脏(普通使无空闲)
市标的、标的资产 现在称Beijing生产人路科学与技术股份少量地公司100%股权
人路的生产、标的公司 现在称Beijing人路的生产科学与技术股份少量地公司
博升优势 现在称Beijing博升优势科学与技术发展股份少量地公司


联动优势 联动优势科学与技术股份少量地公司
鹰溪谷 孝昌鹰溪谷使充满心脏(少量地使无空闲)
上海山。 上海山使充满明智地使用心脏(普通使无空闲)
这次使参与及结清现钞购置资产发行 毛伊岛的后勤经过非裸体发行使参与及结清现钞相结合的办法收买鹰溪谷与博升优势重新思索持某个人路的生产100%的股权
评价规范日、市规范日 2014年5月31日
交割日 2014年11月21日
过渡期 这次市是市低级的和交付日期私下的大
购置资产草案 毛伊岛的后勤与鹰溪谷、博升优势签字的《使参与及结清现钞购置资产发行草案》
增加预测使均衡草案 毛伊岛的后勤与鹰溪谷、博升优势签字的增加预测使均衡草案
非裸体发行题词草案 毛伊岛的后勤与上海山。签字的非裸体发行题词草案
评价方言 《毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司拟使参与及结清现钞购置资产发行同上关涉之现在称Beijing人路的生产科学与技术股份少量地公司资产评价方言》(天兴评报字(2014)第0576号)
审计方言的根本资产 《现在称Beijing人路的生产科学与技术股份少量地公司2012年度、2013年度及2014年1-5月决算表审计方言》(会审字[2014] 2604号)
编制兼并决算表审计方言 《毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司2013年度及2014年1-5月备注决算表审计方言》(兴灭继绝华审字(2014)第BJ03-106号)
的增加预测方言的标的资产 《现在称Beijing人路的生产科学与技术股份少量地公司2014年度、2015年度增加预测审计方言(第2014页) 2605号)
对兼并增加预测方言 《毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司2014年度、2015年度备注增加预测复核方言》(兴灭继绝华核字(2014)第BJ03-008号)
法度微量书 现在称Beijing冯法律顾问凯文事务所《关涉毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司使参与及结清现钞购置资产发行并募集相称资产的法度微量书》
孤独财务顾问、西北纸 西北纸使参与股份少量地公司
冯法律顾问凯文 现在称Beijing冯法律顾问凯文事务所
钟星华记账师事务所 钟星华记账师事务所(特别普通使无空闲)
华朴天建记账师事务所 华朴天建记账师事务所(特别普通使无空闲)
天健兴业开账户 现在称Beijing泛中国1971资产评价股份少量地公司
中国1971证监会、证监会 中国1971纸监督明智地使用手续费
深圳交易所 深圳纸市所
深圳牌板公司 中国1971纸归还经登记借出的东西结算少量地职责或任务公司深圳分行
现在称Beijing实业局 现在称Beijing市实业行政明智地使用局
《公司条例》 《中华人民共和国公司条例》
《纸法》 中华人民共和国的纸法
重组法 对股票上市的公司重大的资产重组明智地使用主意
《收买主意》 《股票上市的公司收买明智地使用主意》
重组的些许分类 若干成绩的分类>>对股票上市的公司重大的资产重组
《手段细则》 《股票上市的公司非裸体发行份手段细则》
明智地使用主意的当权派财务顾问 重组财务顾问事情明智地使用主意,并购
其次十六分类 《裸体发行纸的公司知识发行灵与体式基谐波第26号—股票上市的公司重大的资产重组敷提供免费入场券》
《事情外观》 《股票上市的公司重大的资产重组知识发行任务便笺第2号—股票上市的公司重大的资产重组财务顾问事情外观(试用)》
《上市分类》 深圳纸市所份上市分类》
《市分类》 深圳纸市所的市分类
元、万元、亿元 人民币元、万元、亿元

注:方言摘要可能性有独立的录音搜集和汇总。,四在日分计算五家。

上弦 这笔市的根本事件

一、这次市伸出

股票上市的公司经过非裸体发行使参与及结清现钞相结合的办法购置鹰溪谷与博升优势重新思索持某个人路的生产100%股权,同时股票上市的公司向称呼委任的不赞成上海山。非裸体发行使参与募集相称资产,懂得用于股权收买的现钞对价结清。这次重组完毕后,毛伊岛的后勤将直接的懂得人路的生产100%的股权。

这次市标的资产人路的生产100%股权的评使丧失为87,802万9800元,经市各党派提供专业咨询决定的市价钱为87,800万元。内侧,这笔市的价钱是85%连续重击。,即74,630万元,将以股票上市的公司非裸体发行使参与的办法结清,这次市价钱为15%,即13,170万元,为了高处相称融资现钞。

鹰溪谷、博升优势分离懂得人路的生产99%、1%的使参与,毛伊岛的后勤向鹰溪谷、博升优势分离发行14,836.08万股和149.86万股使参与,恳谈14个,985万9400股,过后结清13,现钞38万3000元和131万7000元,总13,170万元现钞。并且,毛伊岛的后勤向称呼委任的不赞成上海山。发行2,644万5800股使参与,募集相称资产13,170万元,相称融资产额不超过使欣喜若狂各种的数量。

二、资产买价基谐波和市下的成交价钱

着陆天健兴业开账户期的“天兴评报字(2014)第0576号”《资产评价方言》,这次市标的资产人路的生产100%股权的评使丧失为87,802万9800元,着陆资产发行使参与购置草案,市由单方党派协商后成交价钱为87。,800万元。

三、发行使参与购置资产

1、典型和使丧失共享

这次发行的份文字为境内上市人民币合法权利股(A股),每股面值为人民币1元。。

2、发行办法

从此成绩是采用一点钟称呼委任的的不赞成,即向鹰溪谷、非裸体发行博优的道路。

3、发表和订阅

这次发行使参与购置资产的发行不赞成为鹰溪谷、博升优势。鹰溪谷、博升优势以其重新思索持某个人路的生产85%的股权题词这次股票上市的公司非裸体发行的使参与。

4、在发行份买价的根底上、买价规范日和发行价钱

这次发行使参与的买价规范日为股票上市的公司看重这次重组的特别感应届董事会2014年特别感应次接触靠判定击败公报日。着陆分类,这次向市敌手发行使参与的每股价钱不较低的买价规范新来20个市日公司份市平均价格,那是5.02元/股。。假定公司的规范日期和日期私下的股息、退职金股、资金公积资金化及安宁、分赃成绩,将着陆祖先的发行价钱作实质性的清算。。

鉴于毛伊岛的后勤向合法权利归还经登记借出的东西日2014年5月8日午后深圳交易所收盘后在深圳牌板公司归还经登记借出的东西在册的各种的成为搭档每10股派0.42元人民币现钞(含税),着陆《深圳经商分类》的关于分类,深圳交易名列前茅合法权利归还经登记借出的东西日次一市日(即这次市买价规范日)对股票上市的公司份举行除息。从此,这次向市敌手发行使参与的每股价钱按祖先合法权利分派伸出清算为人民币4.98元/股。

5、发行份的发展成为

公司这次向市敌手之鹰溪谷发行份的发展成为为依市价钱对应其懂得人路的生产股权的84.15%比率的使丧失除号使参与发行价钱的数额。公司这次向市敌手之博升优势发行份的发展成为为依市价钱对应其懂得人路的生产股权的0.85%比率的使丧失除号使参与发行价钱的数额。着陆中国1971证监会期的《关涉满意、喜欢毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司向孝昌鹰溪谷使充满心脏(少量地使无空闲)等发行使参与购置资产并募集相称资产的批》(证件答应 [2014]1255号),毛伊岛的后勤向鹰溪谷、博升优势分离发行148,360,844股、1,498,595股新使参与购置标的资产。

6、锁有根基的

鹰溪谷、优势承兑,经过这次市题词的毛伊岛的后勤使参与,不上市市或让,在36个月内重新SH的日期。祖先的锁期将依。

现期完毕后,鉴于公司的报答、在公司的使参与补充。,祖先的草案也应顶住。。若市敌手所题词使参与的锁定期/限售期的分类与明智地使用机构的最新接管微量不相符,本公司及市对方将着陆关于纸退步行。。

7、上市遗址

发行份将在深圳纸市所上市。在锁定跑出去后,这一成绩的份将在深圳纸市所上市交。

8、解决成绩前的累计未分派又来。

本课题完毕后,公司发行前的累计未分派又来往复地。

9、该靠判定击败的无效期

这次发行使参与靠判定击败自参考成为搭档大会看重经过之日起打月内无效。

四、募集相称资产

1、高处扶持资产一定尺寸的上界

这次市募集相称资产不超过公司使参与及结清现钞购置资产发行市价钱的15%。着陆称呼委任的市价钱87,800万元,该公司现在的了不超过13的资产举行市。,170万元。

2、买价规范日

这次募集相称资产向称呼委任的不赞成上海山。非裸体发行使参与的买价规范日为公司看重这次重组的特别感应届董事会2014年特别感应次接触靠判定击败公报日。

3、集相称资产的份买价办法

本公司向上海山。发行使参与募集相称资产的发行价钱为不较低的买价规范新来20个市日本公司份的市平均价格,那是5.02元/股。。假定公司的规范日期和日期私下的股息、退职金股、资金公积资金化及安宁、分赃成绩,着陆深圳纸市所的相干分类。

鉴于毛伊岛的后勤向合法权利归还经登记借出的东西日2014年5月8日午后深圳交易所收盘后在深圳牌板公司归还经登记借出的东西在册的各种的成为搭档每10股派0.42元人民币现钞(含税),着陆《深圳经商分类》的关于分类,深圳交易名列前茅合法权利归还经登记借出的东西日次一市日(即这次市买价规范日)对股票上市的公司份举行除息。从此,这次向征集资产的用户发行使参与的每股价钱依祖先合法权利分派伸出清算为人民币4.98元/股。

4、发行不赞成

这次市募集相称资产的发行不赞成为上海山。。

5、高处基金征缴的使参与数量

这次市向上海山。募集相称资产发行份的发展成为为依市价钱对应15%比率的使丧失除号使参与发行价钱的数额。着陆中国1971证监会期的《关涉满意、喜欢毛伊岛的后勤使参与股份少量地公司向孝昌鹰溪谷使充满心脏(少量地使无空闲)等发行使参与购置资产并募集相称资产的批》(证件答应 [2014]1255号),毛伊岛的后勤非裸体发行不超过26,445,784股新股票募集这次发行使参与购置资产的相称资产。

6、锁有根基的

这次市筹集配股资产锁定期:自上海山。题词的新增使参与上市之日起36个月内不得上市市或让,着陆中国1971证监会和深圳街的相干分类。

现期完毕后,鉴于公司的报答、在公司的使参与补充。,祖先的草案也应顶住。。若称呼委任的不赞成所题词使参与的锁定期/限售期的分类与明智地使用机构的最新接管微量不相符,本公司和详细不赞成将着陆t举行实质性的清算。。

7、募集资产消耗

相称融资不超过根底价钱的薪水,即13,170万元,将整个用于股票上市的公司购置鹰溪谷、博升优势重新思索持某个人路的生产15%股权的现钞对价结清。

8、关涉保举资历孤独财务顾问

这次市募集不超过标的资产市价钱15%的相称资产,公司已依重组法、明智地使用主意的当权派财务顾问吸引住西北纸为孤独财务顾问,西北纸有保举资历。。

五、本课题前后的相干事件相比

(一)所有制构图变异

前公司总公正裁决的44,市,552万1600股,这次使参与及结清现钞购置资产发行完毕后(不思索相称融资),毛伊岛的后勤的总公正裁决将补充至59,538万1000股;相称融资完毕后,毛伊岛的后勤的总公正裁决将补充至62,182万6800股,以下详细的资金构图的变异:

成为搭档术语 对资产重组前 资产重组后
份发展成为(股) 持股攀登 份发展成为(股) 持股攀登
中等的使充满 208,074,832 46.70% 208,074,832 33.46%
鹰溪谷 148,360,844 23.86%
博升优势 1,498,595 0.24%
上海山。 26,445,783 4.25%
社会大众股 237,446,732 53.30% 237,446,732 38.19%
重新思索 445,521,564 100.00% 621,826,786 100.00%

这次使参与及结清现钞购置资产发行并募集相称资配完毕后,鹰溪谷、博升优势和上海山。懂得股票上市的公司的使参与攀登分离为23.86%、0.24%和4.25%,重新思索持股攀登为28.35%,中等的使充满的持股攀登为33.46%,毛伊岛的后勤用桩支撑成为搭档仍为中等的使充满,现实把持人仍为黄茂汝博士。市前后,心不在焉用桩支撑成为搭档和股票上市的公司把持构图。

由于2014年12月5日,发行人前十大成为搭档的事件如次:

序号 成为搭档术语 股数(股) 持股攀登(%) 使参与印
中等的使充满明智地使用股份少量地公司 208,074,832 46.70 境内非国有团体
秦皇岛国家资产明智地使用用桩支撑股份少量地公司。 11,742,341 2.64 国有团体
118全国性的政府的公共福利计划基金结成 10,706,371 2.40 基金、资金合意的人等。
中国1971招商纸使参与股份少量地公司客户信誉担使获得券 9,232,485 2.07 基金、资金合意的人等。
建设开账户-中国1971华夏退职金混合型开路式纸使充满 8,447,510 1.90 基金、资金合意的人等。
安徽新长江使充满使参与股份少量地公司 4,300,000 0.97 基金、资金合意的人等。
国信纸使参与股份少量地公司客户信誉担使获得券 3,913,568 0.88 基金、资金合意的人等。
中国1971实业开账户使参与股份少量地公司-银华成长先锋混合型纸 3,807,180 0.85 基金、资金合意的人等。
海通纸使参与股份少量地公司客户信誉市保证 3,680,083 0.83 基金、资金合意的人等。
10 兴业开账户开账户使参与股份少量地公司-万家和谐增长混合型纸 3,150,000 0.71 基金、资金合意的人等。

新股票上市后的归还经登记借出的东西,本公司前10大成为搭档名单如次:

序号 成为搭档术语 股数(股) 持股攀登(%) 使参与印
中等的使充满明智地使用股份少量地公司 208,074,832 33.46 境内非国有团体
孝昌鹰溪谷使充满心脏(少量地使无空闲) 148,360,844 23.86 境内非国有团体
上海山使充满明智地使用心脏(普通使无空闲) 26,445,783 4.25 境内非国有团体
秦皇岛国家资产明智地使用用桩支撑股份少量地公司。 11,742,341 1.89 国有团体
118全国性的政府的公共福利计划基金结成 10,706,371 1.72 基金、资金合意的人等。
中国1971招商纸使参与股份少量地公司客户信誉担使获得券 9,232,485 1.48 基金、资金合意的人等。
建设开账户-中国1971华夏退职金混合型开路式纸使充满 8,447,510 1.36 基金、资金合意的人等。
安徽新长江使充满使参与股份少量地公司 4,300,000 0.69 基金、资金合意的人等。
国信纸使参与股份少量地公司客户信誉担使获得券 3,913,568 0.63 基金、资金合意的人等。
10 中国1971实业开账户使参与股份少量地公司-银华成长先锋混合型纸 3,807,180 0.61 基金、资金合意的人等。

(二)在首要财务状况的变异

经审计的公司兼并决算表与准备工作,市前后,公司的首要财务录音变异如次:

单位:万元

财务指标 2014年5月31日 2013年12月31日
改制前 重组后的 改制前 重组后的
资产总计的 176,444.92 271,593.36 172,221.54 265,361.36
亏累总计的 56,362.39 62,565.81 55,433.84 61,353.38
总公司懂得者的懂得权 119,628.22 208,573.25 116,326.39 203,546.67
每股净资产(元/股) 2.70 3.36 2.62 3.28
财务指标 2014年1-5月 2013年度
改制前 重组后的 改制前 重组后的
营业进项 82,918.16 92,756.82 210,635.52 236,702.02
净又来 5,101.74 6,826.48 9,276.51 13,696.80
归属于总公司懂得者的净又来 5,108.74 6,833.49 9,290.38 13,710.66
每股根本进项(元/股) 0.1147 0.1099 0.2085 0.2205

(B7版)

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